Русский вкладывательный рынок в первой половине 2020 года — zod-al.ru

КОМИССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ

Комиссии вкладывательных банков в Рф за 1-ое полугодие 2020 года составили $144.7 млн, что на 19% ниже, чем за аналогичный период в 2019 году.

При всем этом было отмечено понижение прибыли за андеррайтинг на рынках акционерного и долгового капитала, а также за консультационные услуги по сделкам слияний и поглощений.

Комиссии, приобретенные банками за консультационные услуги в рамках завершенных сделок на рынке слияний и поглощений также снизились на 45% относительно прошедшего года до $30.2 млн.

Комиссии вкладывательных банков с рынка акционерного капитала снизились на 22% до $35.7 млн, а с рынка долгового капитала – на 10% до четырёхлетнего минимума в $44.0 млн.

Выплаты комиссий за синдицированное кредитование достигнули $34.8 млн, что на 21% выше значения, зафиксированного за 1-ые 6 месяцев 2019 года.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

В феврале правительство Рф объявило о том, что будет применять Фонд государственного благосостояния для выкупа толики центрального банка в Сбербанке. Сделка стоимостью $33.9 миллиардов оказала большущее воздействие на размер русского рынка M&A в первом полугодии 2020 года.

Сумма объявленных сделок на рынке слияний и поглощений с хоть каким русским ролью достигнула девятилетнего максимума в $40.6 миллиардов – наиболее чем в четыре раза выше, чем за 1-ые 6 месяцев 2019 года.

Не считая того, благодаря данной для нас сделке сумма по внутригосударственным сделкам достигнула абсолютного рекорда, если глядеть аналогичный период хоть какого другого года.

Необходимо подчеркнуть, что количество объявленных сделок за 1-ое полугодие сократилось на 19% по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года, а без вышеуказанного выкупа размер сделок с хоть каким русским ролью сократился на 36% по сопоставлению с прошедшим годом.

Вкупе с тем, объём поглощений русских компаний зарубежными снизился на 23% до $2.2 миллиардов.

Объём поглощений зарубежных компаний русскими достигнул малого значения с 2001 года в $68.6 млн за 1-ые 6 месяцев 2020 года, что на 92% меньше, чем за аналогичный период прошедшего года.

Самую большую сумму за консультационные услуги на рынке слияний и поглощений с хоть каким русским ролью в первом полугодии 2020 года получил ВТБ Капитал, 2-ое пространство поделили Credit Suisse и Citi.

РЫНОК КАПИТАЛА

Размер выпуска акций и остальных ценных бумаг в первом полугодии 2020 года составил $2.0 миллиардов, что на 9% ниже, чем в аналогичный период прошедшего года.

Это значение было зафиксировано на фоне понижения количества выпусков на 25%.

Русская интернет-компания Yandex завлекла $1.25 миллиардов методом размещения конвертируемых облигаций в феврале и ещё $460 млн в конце июня.

За 1-ое полугодие 2020 года не было зафиксировано ни 1-го первичного общественного размещения акций.

1-ое пространство в рейтинге фаворитов русского рынка акционерного капитала по итогам первых 6 месяцев 2020 года занял Goldman Sachs, 2-ое – ВТБ Капитал.

Сумма выпуска облигаций за 1-ый квартал 2020 года достигнула четырёхлетнего минимума – $15.6 миллиардов, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Количество выпусков возросло на 23%.

Больше всего долговых обязанностей выпустили компании денежного сектора – 51% от полного количества бондов, долговые обязательства компаний сырьевого сектора составили 16%.

ВТБ Капитал стал фаворитом посреди андеррайтеров на рынке русского заемного капитала с толикой в 40% рынка. Вторым стал Газпромбанк, третьим – JP Morgan.